{"id":40903,"date":"2023-12-18T14:10:33","date_gmt":"2023-12-18T13:10:33","guid":{"rendered":"https:\/\/bpcc.org.pl\/?p=40903"},"modified":"2023-12-18T14:10:11","modified_gmt":"2023-12-18T13:10:11","slug":"white-case-doradzala-przy-pierwszej-ofercie-publicznej-akcji-murapol-s-a-na-gpw-w-warszawie","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/dev2.bpcc.org.pl\/pl\/white-case-doradzala-przy-pierwszej-ofercie-publicznej-akcji-murapol-s-a-na-gpw-w-warszawie\/","title":{"rendered":"White &#038; Case doradza\u0142a przy pierwszej ofercie publicznej akcji Murapol S.A. na GPW w Warszawie"},"content":{"rendered":"<p><strong>Mi\u0119dzynarodowa kancelaria White &amp; Case doradza\u0142a Mened\u017cerom Oferty w zwi\u0105zku pierwsz\u0105 ofert\u0105 publiczn\u0105 (\u201eIPO\u201d) oraz dopuszczeniem i wprowadzeniem akcji sp\u00f3\u0142ki Murapol S.A. (\u201eSp\u00f3\u0142ka\u201d), jednego z najwi\u0119kszych deweloper\u00f3w mieszkaniowych w Polsce, do obrotu na rynku regulowanym Gie\u0142dy Papier\u00f3w Warto\u015bciowych w Warszawie S.A. Jest to pierwsze IPO na warszawskiej gie\u0142dzie w tym roku.<\/strong><\/p>\n<p>Erste Group Bank AG, Erste Securities Polska S.A., Pekao Investment Banking S.A., Santander Bank Polska S.A.\u2014Santander Biuro Maklerskie oraz Banco Santander S.A. pe\u0142nili rol\u0119 Globalnych Wsp\u00f3\u0142koordynator\u00f3w i Wsp\u00f3\u0142prowadz\u0105cych Ksi\u0119g\u0119 Popytu. Bank Polska Kasa Opieki S.A. \u2013 Biuro Maklerskie Pekao pe\u0142ni\u0142o rol\u0119 firmy inwestycyjnej po\u015brednicz\u0105cej w ofercie publicznej oraz Wsp\u00f3\u0142prowadz\u0105cego Ksi\u0119g\u0119 Popytu i Mened\u017cera Stabilizuj\u0105cego. Z\u00a0kolei Erste Securities Polska S.A. i Santander Bank Polska S.A. \u2013 Santander Biuro Maklerskie pe\u0142ni\u0142y tak\u017ce rol\u0119 firm inwestycyjnych wsp\u00f3\u0142po\u015brednicz\u0105cych w ofercie publicznej.<\/p>\n<p>Akcje Sp\u00f3\u0142ki zadebiutowa\u0142y na gie\u0142dzie 15 grudnia 2023 roku. Cena akcji w ofercie publicznej akcji zosta\u0142a ustalona na poziomie 33 PLN za jedn\u0105 akcj\u0119, a ostateczna liczba oferowanych akcji wynios\u0142a 12\u00a0240\u00a0000, kt\u00f3re stanowi\u0105 30% kapita\u0142u zak\u0142adowego Sp\u00f3\u0142ki. Warto\u015b\u0107 oferty wynios\u0142a ok. 404 mln PLN. Oferta obejmowa\u0142a wy\u0142\u0105cznie istniej\u0105ce akcje sprzedawane przez wi\u0119kszo\u015bciowego akcjonariusza Sp\u00f3\u0142ki, firm\u0119 AEREF V PL Investment S.\u00e0 r.l. nale\u017c\u0105c\u0105 do funduszy nieruchomo\u015bciowych zarz\u0105dzanych przez Ares Management, wiod\u0105cego globalnego mened\u017cera zarz\u0105dzaj\u0105cego inwestycjami alternatywnymi.<\/p>\n<p>Transakcja zosta\u0142a przeprowadzona w drodze oferty publicznej skierowanej do inwestor\u00f3w indywidualnych i instytucjonalnych w Polsce oraz wybranych zagranicznych inwestor\u00f3w instytucjonalnych poza terytorium Stan\u00f3w Zjednoczonych w oparciu o Regulacj\u0119 S wydan\u0105 na podstawie ameryka\u0144skiej ustawy o papierach warto\u015bciowych z 1933 r., z p\u00f3\u017aniejszymi zmianami.<\/p>\n<p>W sk\u0142ad kluczowego zespo\u0142u White &amp; Case, kt\u00f3ry doradza\u0142 przy transakcji weszli partnerzy Marcin Studniarek i Rafa\u0142 Kami\u0144ski, partner lokalny Monika Du\u017cy\u0144ska oraz associates Dawid Ksi\u0105\u017cek i Micha\u0142 Truszczy\u0144ski.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Mi\u0119dzynarodowa kancelaria White &amp; Case doradza\u0142a Mened\u017cerom Oferty w zwi\u0105zku pierwsz\u0105 ofert\u0105 publiczn\u0105 (\u201eIPO\u201d) oraz dopuszczeniem i wprowadzeniem akcji sp\u00f3\u0142ki Murapol S.A. (\u201eSp\u00f3\u0142ka\u201d), jednego z najwi\u0119kszych deweloper\u00f3w mieszkaniowych w Polsce, do obrotu na rynku regulowanym Gie\u0142dy Papier\u00f3w Warto\u015bciowych w Warszawie S.A. Jest to pierwsze IPO na warszawskiej gie\u0142dzie w tym roku. Erste Group Bank AG, [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":18553,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_et_pb_use_builder":"","_et_pb_old_content":"","_et_gb_content_width":"","footnotes":""},"categories":[71],"tags":[],"ppma_author":[588],"class_list":["post-40903","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-aktualnosci","author-white-case-1","et-has-post-format-content","et_post_format-et-post-format-standard"],"acf":[],"authors":[{"term_id":588,"user_id":0,"is_guest":1,"slug":"white-case-1","display_name":"White &amp; Case","avatar_url":{"url":"https:\/\/dev2.bpcc.org.pl\/wp-content\/uploads\/2022\/10\/White-Case-2022.png","url2x":"https:\/\/dev2.bpcc.org.pl\/wp-content\/uploads\/2022\/10\/White-Case-2022.png"},"first_name":"","last_name":"","user_url":"","description":""}],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/dev2.bpcc.org.pl\/pl\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/40903","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/dev2.bpcc.org.pl\/pl\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/dev2.bpcc.org.pl\/pl\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/dev2.bpcc.org.pl\/pl\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/dev2.bpcc.org.pl\/pl\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=40903"}],"version-history":[{"count":2,"href":"https:\/\/dev2.bpcc.org.pl\/pl\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/40903\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":40905,"href":"https:\/\/dev2.bpcc.org.pl\/pl\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/40903\/revisions\/40905"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/dev2.bpcc.org.pl\/pl\/wp-json\/wp\/v2\/media\/18553"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/dev2.bpcc.org.pl\/pl\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=40903"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/dev2.bpcc.org.pl\/pl\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=40903"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/dev2.bpcc.org.pl\/pl\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=40903"},{"taxonomy":"author","embeddable":true,"href":"https:\/\/dev2.bpcc.org.pl\/pl\/wp-json\/wp\/v2\/ppma_author?post=40903"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}