{"id":49385,"date":"2024-08-06T09:05:15","date_gmt":"2024-08-06T07:05:15","guid":{"rendered":"https:\/\/bpcc.org.pl\/?p=49385"},"modified":"2024-08-05T11:37:12","modified_gmt":"2024-08-05T09:37:12","slug":"white-its-largest-in-us-market","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/dev2.bpcc.org.pl\/pl\/white-its-largest-in-us-market\/","title":{"rendered":"Kancelaria White &#038; Case doradza\u0142a przy najwi\u0119kszej z dotychczasowych emisji obligacji BGK w USA o warto\u015bci nominalnej 3,5 mld USD"},"content":{"rendered":"<p><strong>\u00a0<\/strong><strong>18 lipca 2024<\/strong> <strong>r.<\/strong> \u2026 <strong>Mi\u0119dzynarodowa kancelaria White &amp; Case doradza\u0142a Bankowi Gospodarstwa Krajowego (BGK), najwi\u0119kszemu po Skarbie Pa\u0144stwa emitentowi obligacji w Polsce, przy rekordowej emisji dw\u00f3ch serii obligacji skierowanych na rynek ameryka\u0144ski o \u0142\u0105cznej warto\u015bci 3,5 mld USD.<\/strong><\/p>\n<p>Obligacje zosta\u0142y wyemitowane na potrzeby Funduszu Przeciwdzia\u0142ania COVID-19 (10-letnie obligacje o warto\u015bci 1,75 mld USD) oraz Krajowego Funduszu Drogowego (30-letnie obligacje o warto\u015bci 1,75 mld USD).<\/p>\n<p>\u0141\u0105czny popyt na obie serie obligacji ukszta\u0142towa\u0142 si\u0119 na rekordowym poziomie oko\u0142o 6,6 mld USD. Wyj\u0105tkowo du\u017ce zainteresowanie inwestor\u00f3w zza oceanu obligacjami BGK pozwoli\u0142o wyceni\u0107 je na poziomie 140 punkt\u00f3w bazowych powy\u017cej rentowno\u015bci ameryka\u0144skich obligacji rz\u0105dowych dla obligacji dziesi\u0119cioletnich i 165 punkt\u00f3w bazowych dla obligacji trzydziestoletnich.<\/p>\n<p>Emisj\u0119 przeprowadzono na podstawie programu emisji obligacji \u015brednioterminowych (MTN) ustanowionego przez BGK. Obligacje s\u0105 notowane na rynku regulowanym prowadzonym przez Gie\u0142d\u0119 Papier\u00f3w Warto\u015bciowych w Luksemburgu (<em>Luxembourg Stock Exchange<\/em>).<\/p>\n<p>Cz\u0142onkami konsorcjum organizuj\u0105cego emisj\u0119 by\u0142y banki BNP Paribas, Citigroup Global Markets Europe AG, Deutsche Bank AG, Goldman Sachs Bank Europe SE oraz J.P. Morgan SE.<\/p>\n<p>W sk\u0142ad kluczowego zespo\u0142u White &amp; Case, kt\u00f3ry doradza\u0142 przy transakcji weszli partnerzy Marcin Studniarek (Warszawa), Melissa Butler i Stuart Matty (Londyn), partner lokalny Bartosz Smardzewski (Warszawa), counsel Doron Loewinger (Londyn) oraz associates Dawid Ksi\u0105\u017cek (Warszawa) i Amulang Povaeva (Londyn).<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>\u00a018 lipca 2024 r. \u2026 Mi\u0119dzynarodowa kancelaria White &amp; Case doradza\u0142a Bankowi Gospodarstwa Krajowego (BGK), najwi\u0119kszemu po Skarbie Pa\u0144stwa emitentowi obligacji w Polsce, przy rekordowej emisji dw\u00f3ch serii obligacji skierowanych na rynek ameryka\u0144ski o \u0142\u0105cznej warto\u015bci 3,5 mld USD. Obligacje zosta\u0142y wyemitowane na potrzeby Funduszu Przeciwdzia\u0142ania COVID-19 (10-letnie obligacje o warto\u015bci 1,75 mld USD) oraz [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":18571,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_et_pb_use_builder":"","_et_pb_old_content":"","_et_gb_content_width":"","footnotes":""},"categories":[71],"tags":[],"ppma_author":[588],"class_list":["post-49385","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-aktualnosci","author-white-case-1","et-has-post-format-content","et_post_format-et-post-format-standard"],"acf":[],"authors":[{"term_id":588,"user_id":0,"is_guest":1,"slug":"white-case-1","display_name":"White &amp; Case","avatar_url":{"url":"https:\/\/dev2.bpcc.org.pl\/wp-content\/uploads\/2022\/10\/White-Case-2022.png","url2x":"https:\/\/dev2.bpcc.org.pl\/wp-content\/uploads\/2022\/10\/White-Case-2022.png"},"first_name":"","last_name":"","user_url":"","description":""}],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/dev2.bpcc.org.pl\/pl\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/49385","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/dev2.bpcc.org.pl\/pl\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/dev2.bpcc.org.pl\/pl\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/dev2.bpcc.org.pl\/pl\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/dev2.bpcc.org.pl\/pl\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=49385"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/dev2.bpcc.org.pl\/pl\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/49385\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":49386,"href":"https:\/\/dev2.bpcc.org.pl\/pl\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/49385\/revisions\/49386"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/dev2.bpcc.org.pl\/pl\/wp-json\/wp\/v2\/media\/18571"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/dev2.bpcc.org.pl\/pl\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=49385"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/dev2.bpcc.org.pl\/pl\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=49385"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/dev2.bpcc.org.pl\/pl\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=49385"},{"taxonomy":"author","embeddable":true,"href":"https:\/\/dev2.bpcc.org.pl\/pl\/wp-json\/wp\/v2\/ppma_author?post=49385"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}